丰臣秀赖进京未果，德川家康不仅不加责怪，反而令六子忠辉往大坂探病但淀夫人仍无动于衷，反而生起疑心德川家康重用英吉利人叁浦按针，激起旧教国葡萄牙与西班牙传教士的不满与恐慌但家康内心对新旧教并无区别对待，对其明争暗斗浑无知觉，一方面重用林道春等儒家学人，治理国内礼仪风气，一方面愈热衷于海外发展，逐渐取得成果不料值此天下太平、百废俱兴之际，大久保长安竟生起狼子野心，私藏黄金，制联名状，想让主子忠辉与将军秀忠平分天下，但尚未及起事，长安突然病亡长安身亡后，联名状事发，德川家重臣大久保家受连累败落德川家康进京，丰臣秀赖上洛相会祖孙携手言欢但双方重臣心怀宿怨，出言相讥，致使丰臣家重臣怀恨在心，生起反意，而因联名状上又有丰臣秀赖之名，天下形势再陷危机……